除了故事又呈多线的发展，因为在波罗莫被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮聘和梅里也被强兽人绑架，因为强兽人接受到白袍巫师萨鲁曼的指示，找到哈比族人夺回魔戒，但是真正拥有魔戒的佛罗多却和另外一个生死至交的哈比族人山姆继续进行摧毁魔戒的艰钜任务。
接著幸运的皮聘和梅里被会说话的树精救了出来，他们要如何找到佛罗多帮助他们摧毁魔戒？在这同时佛罗多和山姆被咕鲁跟踪，又被具重生的戒灵追杀，腹背受敌，最恐怖的是他要抵抗魔戒越来越强的诱惑。
另外白袍巫师萨鲁曼要强兽人 倾巢而出 围攻圣盔堡，也就是亚拉冈、金雳和勒苟拉斯所集结的部队的根据地。而精灵亚玟公主则不愿意跟著精灵一起离开凡间，她选择留下来跟随亚拉冈。这不只让她失去了长生不老的力量，更有可能让她为此殒命。
这时掉到摩瑞亚矿坑中的 无底洞 的灰袍巫师甘道夫，在矿坑底下与炎魔大战多时，最后终于战胜，由于萨鲁曼被魔戒之眼诱惑，终于被除去了巫师之名，同时甘道夫也在众望所归的期盼下成为巫师的最高领袖--白袍巫师。
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